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6月，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进。国内棉花市场供应宽松格局依旧，纺织行业仍处淡季，需求尚待恢复，企业购销情况不佳，成品库存持续增加，后市信心不足，原料采购以随用随购为主，开机率逐渐下调。国内外棉价运行维持弱势，均小幅下跌，内外棉价差震荡收窄。新疆和黄河流域棉区大部棉花处于现蕾至开花期，长江流域大部处于第五真叶至现蕾期，部分地区进入开花期。新疆棉区气候适宜，利于棉花生长，大部分棉花长势好于去年；内地棉区北旱南涝，棉花长势差于去年。中国棉花协会预测2023/24年度，全国棉花产量587.7万吨，同比下降11.3%；棉花进口量317万吨，同比增长1.2倍；消费量790万吨，同比增长4%；期末库存相应调整为986.6万吨，同比增长12.8%。中国棉花供求平衡表（2024年7月）单位：万吨 年度期初库存产量进口消费出口期末库存2023/24874.9 587.7 317 790 3986.6 2022/23832662.2142.57601.8874.9一、纺织新增订单不足 成品库存增加6月，纺织市场淡季持续，需求不振，销售量不见好转，企业对市场信心不足，原料采购以补库为主，开机率小幅下调。据调查，6月样本企业纱线产量环比下降10.3%，同比下降11.7%；纱线销售率为68%，环比下降1个百分点。纱线库存30.9天，环比增加3.4天。国家统计局数据显示，6月规模以上企业纱、布产量同比均下降。当月纱产量195.4万吨，环比上涨4.6%，同比下降3%；2024年1-6月纱产量累计1086.6万吨，同比下降1.5%。当月布产量28.7亿米，环比上涨2.9%，同比下跌2.7%。2024年1-6月布产量累计158.7亿米，同比增长2.1%。二、商业库存持续下降   6月，棉花市场供应宽松，购销不佳，纺织企业逢低采购原料适量补库，月内国内棉花商业库存和工业库存环比均下降。截止6月30日，全国棉花商业库存327.4万吨，环比下降50.1万吨，降幅13.3%，高于去年同期37.7万吨；同期，纺织企业在库棉花工业库存量为83.3万吨，环比减少4.8万吨，同比增加1.5万吨。新疆棉花专业仓储库出疆发运量为19.5万吨，较上月减少18.3万吨，低于去年同期18.7万吨。三、棉花进口量环比下降6月，我国棉花进口量环比下降，美棉仍居首位。据海关数据显示，6月我国进口棉花15.5万吨，环比下降40.3%，同比增长86.9%。其中，美棉占比达五成，排第一；巴西排第二，占比四成。一般贸易份额占56%，保税监管场所进出境货物占9%，海关特殊监管区域物流货物占29%。2024年1-6月，我国累计进口棉花约179.4万吨，同比增长2.1倍。2023/24年度前十个月共进口288.7万吨，同比增长1.5倍。四、全国棉花大部现蕾 新疆棉花长势良好6月，全国棉花处于现蕾至开花期，新疆棉区光热条件充足，利于棉花生长，大部分棉区棉花长势好于去年，部分地区已进入开花盛期；内地气象条件对棉花生长不利，北旱南涝态势导致棉花长势较去年差。中国棉花协会调查显示：截至6月30日，全国棉花现蕾率98%，与去年持平；新疆棉花处于开花、现蕾期，长势较好，生长发育期均有不同程度的提前；黄河流域除河北少量麦后棉未现蕾，其余均已现蕾，大田现蕾率88%，低于去年10.5个百分点；长江流域大田现蕾率66.5%，低于去年10.5个百分点；调查户中反映棉花总体苗情较好的占66.3%，同比高35.1个百分点，其中新疆70.4%的调查户认为棉花苗情较好，高于去年61.7个百分点；黄河流域及长江流域苗情较好的反馈均降低，同比分别低20.9个百分点和29.6个百分点。病虫害发生程度总体较轻，其中病害较轻的面积有73.8%，同比高4个百分点；虫害较轻的面积有67.8%，同比低5.9个百分点。五、内外棉价差收窄6月，国内棉花现货价格震荡下跌，需求不足，棉价缺乏支撑，24日现货价格跌至15772元/吨，创年度新低。国际市场棉价下跌后上涨，月初美联储宣布维持利率不变，叠加外围市场美元指数走高、usda月报调增全球产量，国际棉价震荡下跌；中下旬受美元指数走低、美棉签约装运数据较好，国际棉价小幅反弹；月底usda报告显示美国棉花实播面积增幅超预期，国际棉价小幅回落，全月跌幅小于国内，内外棉价差收窄。中国棉花价格指数（ccindex3128b）月均价为16029元/吨，环比下跌413元，同比下跌1251元。cotlook a指数月均价为83.2美分/磅，环比下跌3.3美分，同比下跌10.1%，折1%关税价格为14544元/吨，低于国内棉价1485元，价差较上期缩小158元。

2024年6月，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区1877个定点农户进行了棉花播种进度及生长情况的调查，调查结果显示：全国棉花大部处于现蕾至开花期，其中新疆棉区大部光热条件良好，部分地区已进入开花盛期；内地呈南涝北旱态势，棉花长势与去年相比较差。截至6月底，全国棉花现蕾率98%，与去年持平。调查户中反映棉花总体苗情较好的占66.3%，同比高35.1个百分点。全国棉花病虫害发生较轻，其中病害较轻的面积有73.8%，同比高4个百分点；虫害较轻的面积有67.8%，同比低5.9个百分点。6月，新疆大部地区气温偏高、降水量偏少、光照适宜，气象条件对棉花生长总体有利，全疆处于开花期，部分地区进入开花盛期。截至6月30日，全疆70.4%的调查户认为棉花苗情较好，高于去年61.7个百分点；病害较轻的棉田占74.5%，同比高5.6个百分点；虫害较轻的棉田占69.8%，同比低4.1个百分点。预计7月可能出现高温天气，各地棉区应及时灌水施肥，适时打顶，做好棉花病虫害的监测防治，促进棉花多结桃，加强防范阶段性灾害性天气对棉花生产的不利影响。黄河流域棉区天气干旱，月内降水较少，有浇水条件的棉田长势稍好，部分旱情严重的棉花已封顶，植株矮小，预计对产量会产生一定影响。截至6月30日，该流域除河北少量麦后棉还未现蕾，其余均已现蕾，大田现蕾率88%，低于去年10.5个百分点。调查户中反映苗情较好的占26.9%，较去年低13个百分点。病虫害发生较轻，虫害较轻的棉田占54.3%，同比低20.9个百分点，由于干旱，虫害主要是蚜虫发生较重；病害较轻的棉田占72%，同比低12.1个百分点。长江流域大部棉区雨水偏多，部分与黄河流域接壤的地区气候干旱，棉农反映棉花长势整体差于去年。截至6月30日，该流域大田现蕾率66.5%，低于去年10.5个百分点；调查户中反映苗情较好的占33.8%，较去年低29.6个百分点。病虫害发生较轻，虫害较轻的棉田占46.6%，同比低23.7个百分点，主要的虫害有盲蝽蟓、蚜虫等；病害较轻的棉田占64%，同比低6.4个百分点。

项目承担：中国棉花协会棉花物流分会监测对象：18个省市区154家棉花专业仓储仓库 5月，国内棉花现货价格震荡攀升，纺织企业担心棉价过快上涨，月内多适量采购，国内棉花周转库存继续下降，降幅环比扩大。据中国棉花协会棉花物流分会对全国棉花交易市场18个省市的154家棉花交割和监管仓库的调查数据显示，5月底全国棉花周转库存总量约295.37万吨，环比减少79.3万吨，减幅21.17%,且低于去年同期69.56万吨。一、内地商品棉周转库存环比增加5月内地商品棉周转库存量较上月有所增加，各产销大省库存多有不同程度增加。月内纺织企业开机率充足,疆内棉花继续移库到内地,随着棉价快速上涨,纺织企业内地适量采购。5月内地商品棉周转库存69.12万吨，环比增加4.49万吨。其中新疆棉60.95万吨，已通关进口棉4.23万吨，地产棉3.94万吨。分省份看，山东省库存量居首位为23.11万吨，环比增加2.98万吨；江苏省次之为19.70万吨，环比增加0.37万吨；河南省居第三位为15.99万吨，环比增加1.55万吨；其他省均在5万吨以下，增减不一。 二、新疆棉花周转库存大幅减少截至5月底，新疆43家仓库商品棉周转库存为226.25万吨，环比减少83.79万吨，减幅环比扩大;同比减少49.07万吨。